Под обязательной долей закон понимает не менее половины доли, которая причиталась бы наследникам по закону, перечисленным в ст. 1149 ГК РФ, при отсутствии завещания.
Право на обязательную долю ограничивает свободу завещания, так как учитывает интересы наиболее социально незащищенных граждан.
Лица, которые имеют право на обязательную долю в наследстве:
- несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
- нетрудоспособный супруг;
- нетрудоспособные родители;
- нетрудоспособные иждивенцы.
Все указанные выше лица могут наследовать независимо от содержания завещания не менее половины той доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.
После определения обязательной доли в идеальном выражении необходимо подсчитать стоимость наследственного имущества, которое приходится на эту долю. Сюда включается все наследственное имущество как завещанное, так и незавещанное, а также все денежные средства наследодателя.
Правда, право на обязательную долю, удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества. Если кроме завещанного имущества больше имущества нет или незавещанной части имущества недостаточно, то право на обязательную долю удовлетворяется из той части имущества, которая завещана.
Существуют случаи, когда обязательная доля в наследстве может быть уменьшена или вовсе не получена.
Суд с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, может уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении, в случае, когда осуществление права на обязательную долю повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира и т.д.) или использовал в качестве основного источника средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.д.).
Таким образом, суду предоставлено право, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. Суд это может сделать в двух случаях, которые касаются завещанного имущества, которым наследник по завещанию пользовался при жизни наследодателя, а обязательный наследник – нет:
- когда реализация права на обязательную долю лишит наследника по завещанию возможности проживать в жилом помещении;
- когда реализация права на обязательную долю лишит наследника по завещанию основного источника средств к существованию (орудий труда, творческой мастерской и т.д.).
В любом случае, даже при наличии указанных выше обстоятельств, вопрос об уменьшении обязательной доли или отказе в её присуждении будет решаться судом с учетом имущественного положения обязательного наследника.